까비노 책방

"13F Q3 2025 Berkshire Hathaway Inc." 최근 버크셔해서웨이(BRK)의 포트폴리오가 공개되었다. ‘13F Q3 2025’에 따르면, 버크셔해서웨이의 포트폴리오 TOP10에 알파벳(google)이 신규 편입되었다. ‘디지털 독점 인프라’ 중심으로 포트폴리오를 재편하는 것일까? 특히 지금은 금리 인하 지연, 고평가 우려에 따른 조정 압력, 그리고 일부 성장 섹터의 'AI 버블 피로감'이 가중되며 시장의 방향성이 더욱 혼란스러운 시기이다. 이러한 배경 속에서 버크셔의 움직임은 변동성이 높은 순환주를 정리하고, 거시 경제 상황과 무관하게 흔들리지 않는 독점적 해자에 집중하겠다는 태도로 보인다. 우리 개인 투자자들에게도 시장의 소음과 감정을 통제하는 '원칙'이 중요함을 명확히 보여준다..

지속 가능한 포트폴리오를 떠올리며, 우선 일관된 현금흐름과 규칙적인 재투자의 필요성이 떠올랐다. 한 번의 무너짐으로 자산 회복이 어렵다면, 장기 투자 전략을 재설계하는 편이 낫다. 높은 기대수익률 즉, 하이-리턴 하이-리스크가 아니라, 일관된 현금흐름과 규칙적인 재투자 루틴의 장기적 복리 수익이 보다 더 지속적인 투자 선택이 된다. 이를 위한 한 가지 방법에는 S&P500을 추종하는 ETF와 고배당 성향의 ETF는 이상적인 조합이 될 수 있다. 예를 들어, VOO는 미국 대형 우량주의 장기적 성장을 복리로 누릴 수 있는 대표 ETF이며, SCHD는 분기 배당을 통해 일정한 현금흐름을 제공한다. 이러한 조합은 두 축을 균형 있게 구성할 수 있게 해 주며, 채권 ETF를 일정 비중 더해 리스크 헤지까지 고..

2025년 6월 22일 기준, 테슬라(TSLA), 팔란티어(PLTR), SCHD ETF, LS ELECTRIC, DL이앤씨우, 삼성전자 등 주요 투자 대상 기업 및 ETF의 현재까지의 핵심 이슈를 살펴봤다. 이를 통해 불확실성 속 단기적 시장변동에 대처할 수 있길 바란다. 테슬라 (Tesla, TSLA) 1. ＄322.16 ( ￦ 444,452, 매수환율 1,386.81원, 매도환율 1,355.59원) 2. 테슬라는 전기차와 자율주행 분야를 선도한다. 이 산업은 경쟁 강도가 높고 자본 집약적이다. 중단기적으로 FSD의 상용화 속도와 규제 승인, 신규 모델의 생산 안정화와 시장 반응이 주요 변수이다. 장기적으로 테슬라가 자동차를 넘어 로보택시나 AI, 에너지솔루션 기업으로 성공적인 전환을 할 수 있는지, ..

버크셔 해서웨이는 다양한 비즈니스를 영위하는 지주 회사이다. 대중에게 널리 알려진 '가치 투자'를 기반으로 한다. 가치투자는 기업의 내재가치를 평가하여 시장 가격이 그 가격보다 낮을 때 투자하는 전략이다. 여러 가지 미디어를 통해 버크셔 해서웨이의 투자전략은 유명해졌다. 그런데 실제로 어떤 기업에 투자했고, 그 비중이 어떻게 움직이는지는 놓치기 쉽다. 이 움직임을 주기적으로 확인하고 싶었다. 또 버크셔 해서웨이 이외에 어떤 포트폴리오에 대한 정보도 필요했다. 이런 자료는 whalewisdom에서 얻을 수 있었다. 아쉽게도 실시간은 아니며, 전 분기가 최종이다. ★ 종목 포트폴리오 확인하기https://whalewisdom.com 1. AAPLApple Inc, 포트폴리오의 28.08%(이전 26.24%)..

자산 포트폴리오 리밸런싱이 필요할까? 장기적으로 설정한 목표 기준이 올바른지 먼저 생각해 본다. 20~30대 중반까지는 주식비중이 80% 이상이었다. 적은 돈으로 높은 수익을 추구했기 때문이다. 아이가 성장할 환경이 필요한 30대 중반부터는 부동산 비중이 생겼다. 비트코인과 주식을 매도하여 부동산을 취득했다.  중립적 포트폴리오 포지션을 가졌다. 부동산, 주식 및 예금 등을 고루 고려한 배분이다. 현시점은 부동산 시장 규제가 추가되고 매수세와 매도세가 팽팽하다. 자산 내에서 부동산 비중을 늘리려면 그 외 투자소득이 크게 감소할 것으로 예상된다. 결국 부동산 홀딩, 추가 소득을 통한 주식, 예금 비중 증가를 고려하게 되었다.