주식 투자 주간 노트_AI 데이터센터 전력수요 히스토리(2026년 10월 5일)

AI 데이터센터 전력수요 히스토리

- 2026년 5월 전력 부족

- 2026년 8월 변압기 공급 부족

- 2026년 9월 미국 전력기기 공급망 개편

 

Npay 증권, GRID NASDAQ

 

 

AIDC 전력수요 내용

 

1. 미국 전력용 변압기 공급 부족 지속, 한국 업체의 미국 공급 확대

 

1) 미국에서는 데이터센터·공장·전기차·재생에너지 및 전력망 현대화로 전력용 변압기 수요가 공급을 크게 웃돌고 있다. Reuters는 2019~2025년 미국의 발전기 승압용 변압기 수요가 274%, 변전소용 전력변압기 수요가 116% 증가했다고 보도했다.

2) 변압기 공급 부족으로 일부 고용량 변압기의 납기기간이 최대 4년까지 늘어났으며, 변압기 가격도 최근 5년간 약 80% 상승했다.

3) 미국 내 공급만으로 수요를 충족하기 어려워 한국 등 해외 업체의 공급이 확대되고 있다. Reuters는 LS ELECTRIC이 2025년 11월 미국 전력회사와3억 1,200만달러 규모의 525kV 초고압 변압기 공급계약을 체결했다고 보도했다

Npay 증권, TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스

2. 미국, 외국산 전력기기에 대한 국가안보 규제 강화

 

1) 미국 정부는 2026년 8월 26일 미국 Bulk-Power System의 보안을 위한 국가비상사태를 선포했다. 미국 정부는 AI·데이터센터·첨단 제조업의 전력수요 증가와 함께 외국산 전력기기의 공급망 위험을 주요 배경으로 제시했다.

2) 행정명령은 국가안보 위험이 있다고 판단되는 경우 일부 외국산 Bulk-Power System 전력기기의 구매·수입·이전·설치를 제한할 수 있는 권한을 에너지부 장관에게 부여했다.

3) 미국 정부는 2026년 4월에도 변압기, 고압 송전 부품, 전선·도체, 변전소, 고압 차단기 등 전력망 핵심 장비의 미국 내 생산능력과 공급망이 제한적이라고 공식 판단했다.

 

3. 미국 AI Data center 전력수요 급증으로 PJM에 6.8GW 전력 부족

 

1) 미국 최대 전력시장 중 하나인 PJM에서 빠르게 증가한 전력수요로 6,800MW 이상의 전력 공급 부족이 발생했다. FERC는 데이터센터·AI·제조업 등의 전력수요 증가가 주요 원인이라고 밝혔다.

2) FERC는 PJM의 전력 부족 대응을 위한 일회성 전력조달(backstop procurement) 계획의 시행을 5개월 연기하고, 세부적인 비용 배분과 수요 전망을 다시 검토하도록 했다.

3) FERC는 새롭게 발생하는 비용을 기존 전력소비자에게 전가하지 않고, 대규모 신규 전력수요를 발생시키는 데이터센터 등 대형 수요자가 적절한 비용을 부담해야 한다는 원칙을 제시했다.