주식 투자 주간 노트_키워드는 '전력'이었다.(2026년 4월 26일)

 

- 4월 29일 알파벳 GOOG 실적 발표를 시작으로 AI 투자 확대 기대가 유지되면서,

데이터센터 CAPEX(설비투자) 증가 추세는 지속 확인이 되었다.(특히 전력/인프라)

 

- 이제는 AI가 현금 흐름을 만드는 사업으로 진입하는지도 확인해야 할 때가 온 것 같다.

- 이번주 한국 시장도 '전력' 사업주가 강세였다.

 

AI 얘기를 하면 반도체만 생각하기 쉬운데, 사실 그 뒤에 전력이 있다.
질문 하나에 답하려면 서버가 돌아야 하고, 서버 운영은 전기가 필요하다. 
AI 데이터센터는 일반 데이터센터 대비 4배 이상의 전력을 소모한다.
수냉이든 공냉이든, 연산이 늘수록 전력 수요는 같이 늘어난다.
그걸 시장이 이번 주 다시 한 번 확인한 것 같다.

전력 ETF 중 두 가지 상품이 높은 수익률을 냈다.
코리아AI전력기기TOP3플러스와 KODEX AI전력핵심설비가 나란히 상승했다.
두 상품 모두 LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 세 종목이 핵심이다.

 

데이터센터 인프라는 한 번 깔리면 쉽게 바뀌지 않는다.

수주 잔고가 쌓이면 실적은 시간의 문제다.

다만 이번 주 급등은 기대감이 앞선 측면도 있다.